Korzystasz z fakturownia.pl ? To rozwiązanie jest dla Ciebie.
Fakturownia to popularne narzędzie do fakturowania, z którego korzysta wiele małych i
Właściciel kancelarii prawnej zgłosił się do nas, ponieważ borykał się z poczuciem, że w jego firmie panuje chaos narzędziowy, a decyzje często podejmowane są intuicyjnie, bez wsparcia danych.
Baza klientów była prowadzona w Excelu, czas pracy był mierzony w Toggl, zadania planowane w Asanie, a faktury wystawiane w fakturownia.pl. Każde z tych narzędzi działało osobno, przez co zespół tracił czas na ręczne kopiowanie danych, pojawiały się błędy, a właściciel nie miał spójnego obrazu efektywności pracy i rentowności klientów.
Etap 1: Audyt i diagnoza
Podczas audytu online przeprowadziliśmy szczegółową analizę procesów w firmie, obejmującą:
- Mapowanie procesu obsługi klienta – od pierwszego kontaktu aż po fakturowanie,
- Identyfikację powtórzeń i błędów, które prowadziły do strat czasu,
- Opracowanie propozycji rozwiązania – integrację obecnych narzędzi z ekosystemem Microsoft 365
Etap 2: Wdrożenie rozwiązań
Po akceptacji planu przystąpiliśmy do działania. Wprowadziliśmy kilka kluczowych zmian:
- Klienci zostali przeniesieni z Excela do Microsoft Lists – dzięki temu możliwe stało się przypisywanie klientów do spraw, widok kalendarza i automatyczne powiadomienia.
- Dane z MS Lists zostały połączone z Toggl – gdy pojawia się nowy klient, automatycznie tworzy się projekt w Toggl, dzięki czemu zespół może od razu rozpocząć rejestrację czasu pracy.
- Połączenie Fakturowni z Power BI i Excel – dane z faktur są automatycznie pobierane do raportu Power BI i Excel (przez Power Query), co eliminuje ręczne zestawienia i błędy.
Efekt: pełna kontrola nad sprzedażą, kosztami i rentownością
Dzięki integracji MS Lists, Toggl i Fakturowni właściciel kancelarii po raz pierwszy uzyskał pełny obraz kosztu obsługi klienta, czasu pracy oraz zyskowności poszczególnych zleceń.
Wszystkie kluczowe dane są teraz widoczne w jednym miejscu – w Power BI – co pozwala na bieżąco monitorować sytuację i podejmować trafniejsze decyzje biznesowe.
Zespół zyskał czytelny, ustandaryzowany proces pracy, a ręczne kopiowanie danych zostało całkowicie wyeliminowane.
Ten warsztat stał się punktem wyjścia do dalszego porządkowania procesów w firmie.
Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda taki audyt krok po kroku?
Sławomir Jabłoński
Właściciel marki 365 Dla Biznesu. Ekspert od procesów i automatyzacji. Od 2013 roku koncentruje się na wykorzystywaniu narzędzi Microsoft do zwiększania efektywności pracy, pomagając przedsiębiorcom w pełni wykorzystać potencjał ich biznesów.
POZOSTAŁE WPISY_
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.
Używasz Microsoft 365? 5 narzędzi, które mogą usprawnić Twoją firmę.
Microsoft 365 – znacznie więcej niż Word i Excel. Microsoft 365